吴晓波年终秀

有没有一张地图，告诉我们未来的2~3年该怎么走？

如果真有地图的话，一定是由确定性和不确定性组成的。

年，一个26岁的物理学家海森堡说“所有的科学，所有的规律，在你进行论证的时候都可能会出现偶然和意外，而这些偶然和意外构成了这门学科继续向前的一种新的可能性。”历史有他的规律，有他的周期，而这些周期和规律也有他的偶然性和不确定性。就像今天，我们在历史的峡谷中，走向未来，我们研究周期，研究他的确定性和可能性，同时呢，我们也警惕种种不确定性的发生，这是今天吴晓波老师做这场年终秀最重要的一个起点。

周期是“天”，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡“

第一个周期：“百年现代化周期”。从年前开始算起，年，中国在全球的GDP占比是33%，美国占比2%。人类在那个时候已经进入了工业时代，年，瓦特发明了蒸汽机，年，亚当斯密写出了《国富论》，年，华盛顿发表了独立宣言，现代文明在欧洲和美国大地上已经熊熊燃起。然后历史开始转折，美国经济曲线大幅度上升，中国经济曲线大幅度下降。到年代末的时候，美国的钢铁产量已经排在全球第一位，超越了中国，成为全球第一大经济体，经历了一战二战继续上升，中国继续下降，最低点在年，中国在那年的GDP在全球只有1.8%，美国在那个时候，达到了最高点。接着看到中国的曲线开始顽强地往上走，到年，中国的经济总量是美国的76%，如果按照中国的经济增长曲线继续往上走的话，年左右，中国全球经济总量占比赶超美国，重新成为全球第一大经济体。

如果我们成为全球第一大经济体，我们是不是市场趋势的开拓者？我们是不是核心技术的拥有者？我们是不是文化潮流的引领者？我们是不是货币话语权的决定者？我们是不是人类命运的思考者？这是全球最大经济体的挑战与责任，这是我们这一代人最好奇，最性感，最艰难，最需要回答的问题。

第二个周期：“互联网周期。”我们深深地认同：在过去的20年里，中国是被互联网改变最彻底的国家。但是在年的今天，中国的互联网用4个字来形容：高度饱和。年，中国的智能手机增长已经停滞了；年，我们中国人每天在手机上花的时间将近5个小时；淘宝要获得一个新的用户需要花费元，京东元，拼多多元。我们的上网人口已经接近11亿，再获得w人的增长太困难了。年，互联网涉及的垄断案有80多起。反垄断受到挤压，成长受到挤压，两项挤压看到了今天这样的场面，除非我们的消费互联网能够像美国互联网一样成为全球用户的使用者。消费互联网的红利时代已经结束了。

第三个周期：“房地产周期。”“树根互联”挖掘机指数。从9年，开始把他们卖出去的设备装上传感器，到现在全国有70w台挖掘机装了他们的传感器，中国哪个工地在动工，树根互联知道。通过他们的数据知道中国是全世界最大的工地。每年的房屋新开面积总量是22.44亿平方米，相当于每年建一个加拿大。

最近一项调查，北京，29.4w户人家是千万资产，49.3%是北京那套房子，所以不动产在中产家庭中的占比已经非常高了。从年以来，随着住房资产在总资产中占比越来越高，国家已经开始大规模调控了。不动产的投资效率已经大规模下降了。原有的周期性调控规律失灵，高杠杆企业遭遇危机。这就是曾经中国最好的爆发性行业面临着三个字：“活下去”，一个房地产行业的黄金时代真的已经结束了。

第四个周期：“新国货周期”。上海百年外滩出现了第一家新国货空间。年双十一电商平台上的新国货占比数据尤为可观，在淘宝天猫平台上个新国货品牌交易量超过了1个亿，在京东平台上看到最受消费者欢迎的5个品牌，有4个是国货品牌，在抖音电商平台上，新国货品牌数量占比达到了87.5%。假如有一款新国货品牌和欧美品牌放在你面前，质量差不多，价格差不多，90后70%会选择新国货品牌，00后80%会选择新国货品牌。越来越多的力量，越来越多的人意识到新国货成为了中国今天消费者市场最重要的一股力量。

第一轮、第二轮新国货运动与第三轮新国货运动最大的差别在于，第一轮第二轮所有的国货生产靠两点，一个是性价比优势，同样的产品，价格比你便宜，一个是靠喊口号，你不买国货你不爱国。今天的新国货最大的变化在于一个是不再依赖于性价比优势，同样的产品同样的质量我们的价格并不比他们便宜，不再通过价格优势获得市场。第二所有的新国货我们掌握了自己的审美能力，你可能有2双美国人的鞋，2双中国人的鞋，换着穿，并不代表这不爱国，我穿这双鞋在于我喜欢他，而喜欢他的人是谁。那么多的年轻人，他们是发自内心的喜爱国货，未来10年，只有极少数的创业机会是确定的，而新国货创业肯定是其中之一。吴晓波频道年《新国货白皮书》中说过：“经济增长带来国家自信，文化自信催生国货自信“，这已经变成商业世界的现实。国货消费已经成为中国年消费市场的时尚和流行。

第五个周期：“产业智能周期”。年，吴晓波老师作为工业记者，用脚丈量世界开始的时候，每年都去过中国大多数的著名企业。他有一个非常大的爱好就是跑工厂，年之后，跑工厂跑少了，更多去的是互联网公司。制造企业，什么是产品质量？张瑞敏砸冰箱，一个产品质量不合格，不能出厂，这是质量意识。互联网企业，什么是产品质量？互联网企业生产一个产品，先给你用，你用的不好，你告诉我，保证2个周给你完成产品迭代，一个互联网公司的产品质量是程序工程师和消费者互动产生的结果，他的质量是可以成长的。年开始，又开始跑工厂了，重新走进了钢铁厂、养牛场、中药厂。为什么又重新走进了他们呢？因为突然发现历史的动力、生产力新的增长级又好像重新回到了工厂，这就是我们今天看到的新的产业智能周期的到来。

当施釉工消失了，全国一年减少上千名尘肺病人。一个座便器需要涂釉，最早是用手。10多年前，开始用机枪来喷，这个工种叫施釉工。施釉工特别辛苦，每天跟这些化学元素打交道，每一年，因为施釉会有上千个人患上尘肺。尘肺不可逆，一旦染上，你终身就是尘肺病人。现在呢机器手在涂一个座便器，一年会生产80w个座便器，但是没有一个施釉工。产业智能变革除了给我们带来生产效率的提高，除了产品质量的提升之外，更重要的是再造了中国工业文明的人文环境。产业智能化使得我们对工人的定义发生了变化，我们需要懂编程的技师，懂设备维修的技师，懂生产线流程管理的技师。那些患上尘肺的产业工人通过知识的迭代成为了新的生产线上的技师和知识工人，这是产业智能化在今天通过技术变革的方式开始尊重每一个工人。每一个行业都在被产业智能化改造。

第六个周期：“新能源周期”。年大宗商品价格上涨。煤涨了97%，纯碱涨了89%，铝涨了46%，原油涨了45%，不锈钢涨了44%，pvc涨了39%……，这些产品几乎每一个工业产成品都会用到它。江苏的一家做储能的企业，储能做的好不好？新能源产业发展的很快，生意很好，但是没钱赚。为什么呢？储能里面有个成分叫钛酸锂，一月份的时候4w块钱一吨，下半年已经28w一吨。利润啊都被上游的材料巨头榨干了。

能源结构不迭代，中国的未来在哪里？中国已经连续11年全球第一制造业大国，去年以来，中国是全球疫情控制最好的国家。东南亚塌掉了，所以全球中低端制造业产品需要中国大量供给。然后呢？然后我们的很多原材料都需要从国外进口的，中国今天消耗了全球54%的煤炭，59%的铁矿石，16%的石油，33%的大豆，我们消耗了全世界那么多的能源。所以我们生产什么什么便宜，我们买什么什么贵。这个问题要不要解决？这个问题必须要解决！中国GDP占全世界的17.4%，碳排放量占全世界30.7%，所以要改变我们生产什么什么便宜，我们买什么什么贵这个问题，主要有两个办法。一个是提高我们产品智能化能力，产品质量能力，提高我们的品牌能力，提高我们的核心技术能力，接着呢降低我们的二次能源的消耗能力。中央政府提出，年，要碳达峰，碳排放要达到顶点。年，要碳中和，排放和消化达到碳中和。为了达到这两个目标，新能源投入占到GDP的3%，未来30年，至少投入w亿。中国的能源产业已经进入了一个长达30年的新周期，所有在制造业的企业都需要问自己一个问题：我跟碳达峰和碳中和有什么关系？

江苏龙蟠科技石俊峰，冲到润滑油企业干了10年，探索有机化工，干到了民营企业润滑油市场占有率第一，然后呢倒霉事情发生了，新能源汽车起来了。突然有一天发现：发动机不见了，公司还上市了。怎么办呢？开始探索有机化工专业能力和新能源是否能挂钩？六七年前，开始研发磷酸铁锂，新能源电池中的正极材料。一个电池占到新能源汽车的40%，正极材料占到总成本的18%左右。在他研究磷酸铁锂的时候，中国和欧美的新能源汽车里面使用的正极材料是三元里，很多人嘲笑他：兄弟，方向错了，都在做三元里，你研究什么磷酸铁锂！年，特斯拉宣布他的电池选择使用磷酸铁锂，然后石俊峰的春天就来了。

通过石俊峰的案例可以看到，所有的行业都可能出现这样的景象，你会发现你人在半途的时候，突然这个行业消失了，突然你原有的优势被迭代掉了，你怎么办呢？你需要寻找你企业的第二增长曲线。

今天所讨论的新国货周期、产业智能周期、新能源周期可能就埋伏着企业的第二和第三增长曲线。房地产周期和互联网周期处于转折时刻，新国货周期已经进入爆发的一个时刻，新能源周期中国刚刚起步，产业智能周期中国已经成为一个最激进的试验场。那我们跟这些周期又有什么关系呢？因为疫情很多周期被打断掉了，在今天这样的环境下，我们仍然需要思考被打断的周期如何能续上？在被打断之后是否能够产生新的周期的迭变。我们每一个人都是周期的奴隶，同时我们也是周期的主人。我们被周期驱赶和改变，同时我们在周期中发掘财富之泉，在顺应中转型，在抵抗中成长。年，让我们一起，创造面向未来的迷人的周期之魅。